Emily berkarir sebagai pekerja sosial. Tugasnya mengurus anak-anak yang bermasalah dengan keluarga mereka. Suatu hari atasannya, Wayne, memberinya berkas yang menarik perhatiannya. Berkas itu adalah milik seorang anak bernama Lilith "Lily" Sullivan yang mengalami permasalahan cukup serius. Emily mencoba mendatangi rumah Lily dan mengobrol dengan kedua orang tuanya, Edward dan Margaret. Emily melihat Lily tampak cukup tertekan, sementara Edward dan Margaret menunjukan tingkah yang cukup aneh. Lily dan orang tuanya kemudian dipanggil ke kantor Emily untuk penyelidikan lebih lanjut.

Lily mengatakan jika ia mendengar bahwa kedua orang tuanya ingin membunuhnya. Namun saat percakapan itu ingin direkam, Lily mengatakan jika ia baik-baik saja. Karena tak ada bukti, Lily dikembalikan pada orang tuanya. Padamalam hari, Lily menelepon Emily dan mengatakan jika ia dalam bahaya. Di rumahnya, orang tua Lily tengah berusaha membunuh Lily dengan memasukkannya dalam oven. Emily dan Mike yang datang tepat waktu berhasil menyelamatkan Lily.

Kedua orang tuanya dipenjara dan direhabilitasi karena dianggap gila. Sementara Lily yang seharusnya tinggal ke penampungan merengek pada Emily agar bisa tinggal dengannya. Emily mulanya senang karena bisa merawat Lily. Namun ia mulai menemukan hal janggal di penyelidikannya. Saat berkunjung ke rumah orang tua Lily, ia menemukan fakta bahwa orang tuanya seolah takut dengan sosok Lily. Setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi yang membuat banyak orang di sekitar Emily meninggal dunia.

Hal yang membuat Emily paling terpukul adalah kematian Doug, kekasihnya yang juga menjadi psikolog untuk Lily. Emily kemudian mulai mencari tahu mengenai Lily pada kedua orang tuanya yang kini dipenjara. Ayahnya pun mengatakan hal serupa bahwa Lily memiliki kekuatan jahat yang bisa membunuh orang-orang di sekitarnya.