Babylon

Los Angeles, tahun 1926. Manuel “Manny” Torres sedang berusaha keras mengantarkan seekor gajah untuk dijadikan salah satu atraksi di pesta milik pimpinan Studio Kinoscope. Dia membantu Nellie LaRoy, seorang gadis dari New Jersey yang memiliki impian menjadi seorang bintang film, masuk ke dalam pesta.

Mereka berdua menikmati kokain sebelum turun ke lantai pesta. Manny juga mengutarakan impiannya kepada Nellie untuk menjadi bagian dari industri film di Los Angeles.

Manny mengeluarkan gajah ke tengah pesta untuk mengalihkan perhatian para tamu selagi rekan-rekannya menyelundupkan keluar aktris muda yang mengalami overdosis. Nellie yang asyik berjoget di tengah keramaian, dipilih untuk menggantikan aktris tersebut di sebuah produksi film.

Di pesta itu juga hadir penyanyi kabaret keturunan Cina-Amerika bernama Lady Fay Zhu dan pemain terompet keturunan Afrika-Amerika bernama Sidney Palmer.

Di akhir pesta, Manny diminta untuk mengantar aktor terkenal Jack Conrad ke rumahnya. Sebagai rasa terima kasih, Jack mengajaknya untuk ikut dalam produksi film yang dibintanginya.

Nellie memulai syuting perdananya yang berhasil memukau semua orang yang hadir di lokasi dengan talenta akting luar biasanya. Berulang kali permintaan sutradara kepadanya berhasil dijalani dengan baik, filmnya sukses besar dan dia menjelma menjadi bintang dalam sekejap.