A Jazzman's Blues

Pemuda pemalu bernama Bayou selalu direndahkan oleh ayah dan kakaknya, Willie Earl. Hanya ibunya saja yang membelanya.

Mereka hidup di sebuah desa di daerah Georgia di era 1930an. Dia bertemu dengan gadis cantik bernama LeAnne yang hidup bersama kakeknya. Mereka menjalin cinta secara rahasia agar tidak diketahui oleh kakek LeAnne.

Ayah Bayou pergi meninggalkan mereka demi mengejar karier musiknya di Chicago. Willie Earl tidak lama kemudian ikut menyusul.

Suatu malam, Bayou melihat LeAnne mengalami kekerasan seksual, tapi dia tidak berbuat apapun. Bayou kemudian berniat mengajak LeAnne kabur dari desa.