The Outsider

Di tahun 1954, Nick Lowell, seorang mantan marinir Amerika, menjadi satu-satunya tahanan asing di penjara Osaka. Dia menyelamatkan Kiyoshi, seorang tahanan lain yang merupakan anggota yakuza, dari pembunuhan. Setelah Kiyoshi keluar dari penjara dengan skema bunuh diri, Nick dibebaskan dari penjara melalui usaha klan yakuza Kiyoshi sesuai janjinya dan rasa terima kasih mereka. Nick membuktikan kapasitas diri dan kesetiaannya dengan melakukan berbagai tugas yang diberikan kepadanya.

Kebanyakan adalah aksi pembunuhan dan penyiksaan, seperti tugas pertamanya untuk bernegosiasi dengan seorang pengusaha asal Amerika yang berakhir dengan penyiksaan berdarah dimana Nick menghantamkan mesin ketik ke kepala pengusaha tersebut. Klan Seizu dari Kobe merangsek ke dalam klab malam milik klan Shiromatsu dan berusaha mengintimidasi mereka. Aksi spontan Nick hampir saja menimbulkan perkelahian yang lebih besar, jika saja tidak segera dilerai.

Kiyoshi kemudian menempatkan Nick di sebuah apartemen yang layak dan memberikannya setelan jas, serta menjadikannya salah satu orang kepercayaan di dalam klan Shiromatsu. Nick tenggelam lebih dalam di kehidupan anggota yakuza. Dia menjalin hubungan asmara dengan Miyu, adik Kiyoshi, membuat tato irezumi di sekujur tubuhnya dan pernah memotong dua jari tangannya sebagai bentuk permintaan maaf kepada pimpinan klannya.

Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapat simpati pimpinan klan yang kemudian menjadikannya sebagai salah satu anak angkatnya. Pimpinan klan Seizu memberikan penawaran kepada pimpinan klan Shiromatsu untuk pensiun dan kekuasaannya dipindahkan ke klannya. Tawaran ini ditolak yang menyebabkan ketegangan antara mereka semakin memanas. Nick bertemu dengan seorang marinir Amerika yang berusaha memerasnya dengan ancaman akan melaporkannya ke Pengadilan Militer.