Di bawah laut terlihat seorang penyihir dikelilingi banyak ikan, ubur-ubur dan makhluk lainnya sedang melakukan sesuatu. Dari kapal selam yang merupakan kendaraannya, sesosok makhluk kecil berwarna merah jambu, si anak penyihir, menyelinap kabur lalu mengapung bersama ubur-ubur. Rupanya ayah dan anak itu tengah bertamasya. Belakangan diketahui bahwa penyihir tersebut pernah menjadi manusia. Dia bernama Fujimoto (George Tokoro).

Makhluk kecil itu sampai ke permukaan. Dari atas permukaan air dan masih di dalam ubur-ubur, ia melihat seorang anak laki-laki bernama Sōsuke (Hiroki Doi). Tak lama sebuah kapal datang dan berhasil menangkapnya bersama ikan dan benda-benda lain menggunakan jaring. Ia pun terjebak dalam sebuah botol tapi berhasil melarikan diri kemudian terdampar di pinggir air.

Sōsuke kebetulan melihatnya dan mengira bahwa itu ikan mas koki. Dia berusaha mengeluarkan makhluk kecil tersebut dari botol tapi kesulitan. Sōsuke lalu memecahkan botol itu dan berhasil mengeluarkan si makhluk kecil yang sudah dalam keadaan pingsan.

Dia berlari ke arah rumah dan berteriak kegirangan karena berhasil menangkap ikan mas koki. Tanpa disadari ada tiga makhluk laut aneh berupa gulungan ombak menuju ke arahnya. Beruntung Sōsuke berhasil lolos. Mereka rupanya utusan Fujimoto yang kebingungan mencari anaknya. Dari sana, Fujimoto tahu bahwa sang putri berada dengan manusia.