Velvet Buzzsaw

Di Miami, sebuah pameran seni akan digelar oleh Rhodora Haze. Ada pula Morf Vandewalt, seorang kritikus seni bisexual, dan Josephina, karyawan Rhodora yang merupakan mantan istri Morf. Kembali ke LA, Josephina menemukan mayat tetangganya di apartemen tempat dia tinggal. Tidak disangka, orang yang tewas tanpa diketahui sebabnya itu meninggalkan banyak lukisan di ruangannya yang sebagiannya sudah rusak.

Josephina mencuri semua lukisan itu dan diperlihatkan kepada Rhodora dan Morf yang terkesima dengan semua karya seni dari Vetril Dease. Tidak hanya mereka berdua, ketika beberapa lukisan itu dipamerkan, Gretchen yang seorang kurator seni teman dari Morf, dan Piers seorang pelukis yang sedang mengalami kebuntuan ide, terpana melihat lukisan-lukisan karya Dease.

Rhodora, Josephina dan Morf menyimpan lukisan-lukisan Dease secara terpisah supaya lukisannya bernilai langka. Rhodora mengirimkan sebagian besar lukisan Dease ke gudang di luar LA. Di perjalanan, terjadi sebuah insiden yang aneh dan menyebabkan kecelakaan pada mobil berisi lukisan itu.

Diawali dari api rokok yang membakar sebuah lukisan menyebabkan si sopir menabrak sebuah bekas motel. Ketika dia hendak membersihkan sisa api yang membakar tubuhnya, dia ditarik oleh monyet-monyet di lukisan.