The Witch: Part 1. The Subversion

Seorang gadis cilik terlihat melarikan diri dari pembunuhan massal di laboratorium misterius yang dilakukan seorang wanita beserta beberapa pengikutnya. Wanita yang dimaksud adalah Dr. Baek (Jo Min Su). Satu bocah laki-laki yang kabur bersamanya berhasil ditangkap kembali oleh Mr. Choi (Park Hee Soon), masih satu komplotan dengan Dr. Baek.

Gadis itu ditemukan oleh sepasang suami istri pemilik peternakan sapi di halaman rumahnya yang cukup luas. Setelah ditangani oleh dokter, dia dinyatakan hilang ingatan karena kepalanya mengalami cedera serius.

Tuan Goo (Choi Jung Woo) dan Nyonya Goo (Oh Mi Hee) memutuskan untuk merawat Goo Ja Yoon, nama gadis tersebut. Sepuluh tahun kemudian Ja Yoon tumbuh jadi remaja cantik yang rajin membantu mengurusi peternakan Tuan Goo.

Usaha peternakan Tuan Goo sedang dalam kondisi sulit karena harga daging rendah. Ja Yoon sampai harus diam-diam berhutang untuk mendapatkan pakan bagi sapi-sapinya. Saat sedang mandi, di pundak bagian belakang terlihat ada semacam kode yang ditanam di bawah kulitnya, sesaat kemudian gadis itu terserang sakit kepala yang hebat.

Esok harinya Ja Yoon berangkat sekolah bersama Do Myung Hee (Go Min Si). Keduanya tampak akrab dan saling menggoda dengan membongkar rahasia masing-masing. Myung Hee tahu temannya itu sedang kesulitan keuangan, dia lalu menyuruh Ja Yoon ikut sebuah ajang pencarian bakat khusus bernyanyi bernama Star Birth.