Kiyo dan sahabatnya, Sumire, pergi meninggalkan kampung halaman mereka, Aomori. Mereka tengah menuju ke Kyoto, pergi dengan impian untuk menjadi seorang Maiko di Gion.

Sesampainya di Kyoto, mereka tinggal di sebuah okiya (rumah geisha) yang disebut Saku, untuk menjadi seorang Maiko. Di sana mereka disambut oleh Azusa-san Okaasan dan Okaasan.

Ketika Kiyo dan Sumire tengah membereskan barang bawaan mereka, Ryoko, seorang gadis yang bukan maiko, muncul. Ryoko menyarankan Kiyo dan Sumire untuk tidak melanjutkan pelatihan menjadi maiko sebelum terlambat. Namun, baik Kiyo maupun Sumire tetap semangat untuk mengejar cita-cita menjadi maiko.

Setelah beberapa bulan berlalu, Kiyo dianggap kurang memiliki semangat dan tidak akan cocok menjadi maiko. Hal itu dikatakan oleh pelatih mai mereka pada Azusa-san Okaasan. Meski berat, Azusa-san Okaasan pun menyampaikan hal tersebut pada Kiyo dan nenek Kiyo.

Meski Kiyo bisa menerima keputusan berat itu, Sumire, sahabat dekatnya sedih dengan kenyataan tersebut. Apalagi dia disebut sebagai salah satu pelajar yang memiliki bakat, mengingat mereka telah berjanji akan sama-sama menjadi maiko terkenal.