Secretly, Greatly

Ryu Hwan adalah mata-mata Korea Utara yang tengah berada di Korea Selatan. Ryu Hwan berlagak bodoh dan tinggal di kawasan miskin supaya tidak ketahuan. Nama samaran yang dia gunakan adalah Bang Dong Gu. Demi meyakinkan orang-orang bahwa ia bodoh, Dong Gu rela jatuh dari tangga sebanyak tiga kali dalam sehari. Walau misi yang dijalankan berat, Dong Gu tidak peduli. Dia hanya perlu melakukannya tanpa gagal.

Seorang tukang pos bernama Seo Kang Goo datang. Ia ternyata adalah rekan Ryu Hwan, sesama agen dan petugas partai. Kang Goo sudah ada di Korea Selatan selama 16 tahun, sehingga terbiasa dengan kehidupan di sana. Dia bahkan menjadi manajer klub penggemar salah satu girl band.

Ada penyewa baru di dekatnya, Kim yang bercita-cita ingin jadi penyanyi. Rupanya, penyewa tersebut sama-sama agen dari Utara bernama asli Ri Hae Rang. Ia adalah pemimpin Pasukan Naga Hitam, putra seorang jenderal sekaligus kenalan Dong Gu sejak kecil. Kedatangan Hae Rang ke Korea Selatan untuk menjalankan misi karena ia bosan di negaranya. Dong Gu bingung karena tidak semestinya agen lain dikirim saat satu agen sudah bertugas.

Menurut Hae Rang, negara tidak memercayai Dong Gu karena dia bisa saja berkhianat setelah dua tahun tinggal di Selatan. Lalu, apa misi Hae Rang sebenarnya? Apakah dia akan menyulitkan Ryu Hwan?