Belfast, 1969. Buddy yang sedang bermain dipanggil pulang oleh ibunya untuk minum teh. Sedikit lagi sampai rumah, tiba-tiba dia menyaksikan sekelompok orang yang membuat kerusuhan. Mereka merangsek ke pemukiman mereka dan merusak semua kaca rumah, menimpuk rumah-rumah dengan batu, bahkan ada yang memukul warga yang berdiri di pinggir jalan.

Tujuan mereka adalah mencari warga Katolik. Buddy dan kakaknya, Will, segera diamankan oleh ibu mereka di dalam rumah. Setelah kerusuhan berhenti karena polisi datang, segera para warga bergotong-royong membersihkan semua yang berserakan dan memperbaiki semua kerusakan.

Setelah itu mereka membuat barikade di depan pemukiman yang dijaga secara bergiliran oleh warga pria dewasa. Ayah Buddy datang dari Inggris untuk melihat kondisi keluarganya. Mereka pergi ke gereja dan Buddy sangat terkesima dengan ceramah sang pendeta tentang dua jalan, satu ke arah kebaikan dan satu ke arah keburukan. Di rumah, Buddy menggambar imajinasi tentang dua jalan itu di kertas.

Sementara itu di sekolah, Buddy menyimpan perasaan suka kepada seorang siswi Katolik yang pintar di kelasnya. Dia sering cerita kepada kakeknya tentang perasaannya dengan polos dan lugu.